2026년이 이제 막 시작된 것 같은데 이미 H2를 바라보고 있습니다. AI는 사실상 모든 포트폴리오에 자리 잡고 있습니다.
전통 금융은 여전히 AI 인프라에 어리석은 돈을 쏟아붓고 있습니다. 그래서 암호화폐는 성장 여지가 여전히 많지만, Nvidia의 내러티브를 빌리는 것 말고 암호화폐가 실제로 틈새를 만들 수 있는 곳은 어디일까요?
저는 2026년 H2로 진입하는 촉매제가 있는 진정한 기술 코인에만 집중합니다.
1/ AI 에이전트 유틸리티 상승
에이전트는 이미 온체인 행동처럼 보이기 때문에 CT가 이해하기 가장 쉬운 내러티브입니다.
거품은 사라졌고, 이제 남은 프로젝트들은 실제 에이전트 결제, 실제 런치패드 수익, 실제 거래 흐름, 실제 지갑 사용을 증명해야 합니다.
$VIRTUAL: ACP v2, ERC-8183, Revenue Network, 그리고 여전히 에이전트 상거래와 토큰화된 AI 작업자를 베팅하는 인덱스입니다.
$BNKR: Virtual보다 더 많은 런치패드 볼륨을 이미 처리하고 있으며 Base에서 67% 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Base에서의 모든 AI 런치는 가치가 $BNKR으로 흐릅니다.
$SERV: BRAID, 노코드 툴, SDK, 스테이킹, 런치 결제, 바이백/번 메커니즘을 갖춘 풀스택 에이전트 스타트업 레일을 구축하고 있으며, 이미 UAE 정부 사용을 목표로 하고 있습니다.
2/ 소비자 하드웨어와 로보틱스에서 발생하는 DePIN 공급 폭발
다음 AI 병목 현상은 현실 세계 데이터, 로봇 데이터, 대역폭, 머신 아이덴티티이며, 결국 로봇들이 스킬, 지도, 에너지, 유지보수를 상호 결제하게 될 것입니다.
Tesla는 2026년말까지 50,000대의 Optimus 유닛을 원하고, Figure는 이미 BMW 안에 있고, 1X는 NEO를 출하하고 있으며, Unitree는 저가 로봇을 시장에 지속적으로 내놓고 있습니다.
$GRASS: 250만+ 활성 노드와 3,300만 달러 검증된 매출로 유휴 대역폭을 AI 연료로 전환합니다. 시즌 2는 1.7억 GRASS 배포와 함께 큰 H2 이벤트가 될 것입니다.
$PEAQ: 300만+ 머신, 60+ DePIN 앱, 20+ 산업, 17억+ PEAQ 스테이킹을 보유한 머신 이코노미 L1입니다.
$DEUS: 개인 로봇 노출을 위한 가장 직접적인 리테일 래퍼이며, 트레저리에서는 Apptronik, Figure AI, 1X, Agility, Neura, Robotico에 대한 노출을 가지고 있습니다.
$ROBO: OM1과 머신용 암호화 지갑을 통해 로봇의 아이덴티티, 조정, 결제 레일을 구축합니다.
$CODEC: 로보틱스와 AI 에이전트를 위한 운영 실행 레일입니다. 방금 SimArena를 출시했으며, 브라우저에서 직접 로봇을 훈련시킬 수 있습니다.
3/ 프라이버시 AI
진지하게 자신의 에이전트가 프롬프트, 고객 데이터, 트레이딩 로직 또는 소스 코드를 무작위 모델 엔드포인트에 영원히 누출되길 원하는 사람은 없습니다.
$VVV: 200만+ 사용자, 일일 100만+ API 호출, DAU 5만~15만. 사람들은 추론 용량을 위해 $VVV를 계속 스테이킹할 것입니다. DIEM은 컴퓨팅을 이상한 영구 API 크레딧으로 전환합니다.
$NEAR: NEAR AI Cloud, Private Chat, IronClaw, Confidential Intents, 체인 추상화와 Intents가 모두 결합됩니다. 누적 Intents 거래량 190억 달러, 수수료 3,200만 달러, 차폐된 거래량 6,800만 달러.
$NIL: nilDB, nilAI, nilCC를 제공하는 프라이버시 컴퓨팅 언더독이며, 1.3억+ 프라이버시 보호 데이터 포인트를 처리했습니다.
$NOCK: 채굴자들이 NockVM 위에서 STARK 증명을 생성하는 ZK 작업증명 L1이며, cuPoW 논문은 MatMul 작업이 AI 워크로드에 직접 연결될 수 있게 합니다.
4/ AI 데이터와 컴퓨팅
하이퍼스케일러들은 전력, HBM, CoWoS, 데이터 센터, GPU 클러스터를 두고 경쟁하고 있습니다. 2026년 예정된 미국 데이터 센터 절반이 토지, 에너지, 허가 제약으로 지연되고 있습니다.
실제 탈중앙화 컴퓨팅, 모델, 추론 및 데이터 마켓플레이스는 그림자 공급처럼 보입니다.
$TAO: 128개의 활성 서브넷, 약 70% 공급이 스테이킹된 상태이며, $TAO ETF 내러티브가 다가오고 있는 탈중앙화 인텔리전스의 주요 플레이입니다.
$PRL: 유용한 작업 증명을 통해 AI 컴퓨팅 자체를 네트워크 보안으로 전환하려 합니다. Plonky2를 통해 zk 증명을 생성하고, 체인을 보호하면서 추론에 재사용 가능한 컴퓨팅을 생산합니다.
$RENDER: 대규모 GPU 협업. 6,300만+ 렌더링 프레임과 수천 개의 활성 GPU 노드. 처음에는 렌더링에 초점이었지만 점점 더 넓은 AI 워크로드 논의에 포함되고 있습니다.
$AKT: 탈중앙화 클라우드 시장. 1분기 컴퓨팅 지출이 500만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 4월에 1,200억 토큰을 처리했고, 하이퍼스케일러에 대한 더 저렴한 대안을 찾는 AI 수요가 증가하고 있습니다.
모든 AI 헤드라인이 티커를 필요로 하는 것은 아닙니다. 시장은 아마도 수익, 기술, 유틸리티를 갖춘 프로젝트를 보상할 것이며, 공허한 이야기는 그렇지 않을 것입니다.
Virtual Protocol (VIRTUAL)
